Adăugare rapidă (+)
Quick Add este + în bara de sus a eFirm. Creează oricare dintre cele șapte tipuri de înregistrări de oriunde vă aflați, fără a încărca mai întâi un modul.
Ce face
Butonul Quick Add este cel mai rapid mod de a crea înregistrări în HAQQ fără a părăsi pagina pe care vă aflați. Se găsește în bara de navigare de sus și este accesibil de oriunde din eFirm: o listă de dosare, un document, o fișă client, panoul de control. Pagina de dedesubt nu se modifică și nimic din ceea ce făceați nu se pierde.
Se află în aceeași bară de sus ca și căutarea globală și cronometrul, iar cele trei acoperă împreună acțiunile pe care un avocat le efectuează de zeci de ori pe zi: găsiți ceva, creați ceva, înregistrați timpul necesar. Quick Add este o scurtătură către module, nu un depozit paralel. O înregistrare creată aici este aceeași înregistrare, în același loc, cu aceleași permisiuni, ca una creată din interiorul modulului său.
- Adăugarea rapidă funcționează de oriunde din eFirm. Pagina de dedesubt nu se schimbă și nimic din ceea ce făceați nu se pierde.
- Șapte tipuri de înregistrări, cele mai frecvent create de un cabinet: dosar, sarcină, contact, eveniment, înregistrare de timp, ședință și factură.
- Înregistrările de timp sunt motivul pentru care există acest meniu. Dacă înregistrarea durează mai mult de câteva secunde, oamenii o omit, iar ora respectivă nu se facturează niciodată.
- Formularul se adaptează tipului de înregistrare, iar ceea ce salvați este arhivat în modulul corespunzător și legat de acolo.
- Cronometrul se află lângă acesta, pentru munca pe care o începeți, nu pentru cea pe care ați terminat-o deja.
Cele șapte tipuri de înregistrări
Quick Add acoperă înregistrările pe care un cabinet le creează cel mai des. Fiecare are o pagină completă în această documentație; Quick Add reprezintă o scurtătură pentru crearea uneia, nu o modalitate diferită de stocare.
| Record type | Documentat în |
|---|---|
| Dosar | Dosare juridice |
| Sarcină | Sarcini |
| Contact | Contacte |
| Eveniment | Calendar |
| Înregistrare de timp | Financiar |
| Ședință | Ședințe |
| Factură | Financiar |
Formularul se adaptează la tipul de înregistrare pe care îl alegeți, iar ceea ce salvați este arhivat în modulul corespunzător și legat de acolo. O sarcină creată din Quick Add este aceeași sarcină, în același loc, ca una creată din interiorul modulului Sarcini.
Cum funcționează
- Faceți clic pe butonul + din bara de navigare de sus.
- Selectați tipul de înregistrare pe care doriți să-l creați. Meniul le grupează în cine, ce și facturare și oferă și un link direct către constructorul de secțiuni.
- Completați câmpurile obligatorii. Formularul se modifică pentru a corespunde tipului de înregistrare.
- Salvați. Înregistrarea este creată și legată de secțiunea corespunzătoare.
Patru pași, și nimic nu vă scoate de pe pagina de pe care ați pornit. Reveniți exact de unde ați plecat, iar acesta este designul integral.
Scurtătura Start Timer
Lângă Quick Add se află Start Timer, aceeași idee aplicată timpului. Oferă acces instant la urmărirea timpului în trei moduri:
| Mod | Folosiți-l când |
|---|---|
| Cronometru | Un cronometru live. Începeți lucrul acum și doriți să fie contorizat pe măsură ce are loc. |
| Manual | Introduceți orele direct, după efectuarea muncii. |
| Interval | Stabiliți o oră de început și o oră de sfârșit pentru munca deja realizată. |
Această separare merită înțeleasă: formularul de introducere a timpului din Quick Add este pentru munca pe care ați terminat-o deja, iar temporizatorul de lângă acesta este pentru munca pe care o începeți. Ambele generează o înregistrare de timp.
De ce contează
Într-un cabinet de avocatură, viteza de captare a datelor determină dacă aceasta are loc sau nu. Dacă înregistrarea unui timp sau crearea unei sarcini durează mai mult de câteva secunde, oamenii o sar, iar o oră neînregistrată este o oră care nu se facturează niciodată. Quick Add elimină această frecare. Rămâneți pe pagina pe care lucrați, captați ceea ce aveți nevoie și mergeți mai departe.
Controale conexe
Căutarea globală se află în aceeași bară de sus și face opusul, găsind o înregistrare în loc să creeze una. Ambele sunt descrise în prezentarea generală eFirm. Ce are voie fiecare rol să creeze este stabilit în Roluri și permisiuni. Fiecare modul în care creează Quick Add poartă propria permisiune de Creare acolo.