Mementouri
Reminders este o listă personală, transversală pe entități, cu fiecare memento setat de utilizatorul autentificat (în dosare, sarcini, lead-uri, ședințe, contacte și elemente de calendar), cu un loc pentru a le revizui, filtra, edita și șterge sau pentru a crea unul nou asociat oricărei înregistrări.
What's on the list
Lista afișează doar memento-urile proprii ale utilizatorului autentificat, colectate din fiecare tip de înregistrare de care se poate atașa un memento; aici nu apar memento-urile altcuiva.
| Coloană | Observații |
|---|---|
| Titlu | Sortable. |
| Descriere | |
| Remind at | Date and time. Sortable. |
| Stare | Upcoming or Past. See below. |
| Record type | Tipul de înregistrare la care este atașat memento-ul. |
| Creat | Sortable. |
O casetă de căutare liberă filtrează în toate mementourile, iar un filtru de stare restrânge lista la Viitoare sau Anterioare. Starea este derivată, nu aleasă: un memento a cărui oră de reamintire este încă în viitor apare ca Viitoare, iar unul a cărui oră a trecut apare ca Anterioare; utilizatorul nu o setează direct.
Crearea unui memento
Un memento nu poate exista niciodată de sine stătător, ci doar atașat la o înregistrare. De unde începeți determină modul în care este gestionată această atașare:
- Din pagina independentă Mementouri, Creare deschide dialogul memento-ului cu un selector de înregistrări mai întâi: căutați și selectați dosarul juridic, sarcina, lead-ul, audierea, contactul individual sau al organizației sau elementul de calendar căruia îi aparține memento-ul. Salvarea este blocată până când o înregistrare este aleasă.
- Din panoul Mementouri al unei înregistrări specifice, același dialog se deschide cu acea înregistrare deja atașată, iar selectorul nu mai apare.
| Câmp | Observații |
|---|---|
| Titlu | Obligatoriu. |
| Descriere | Opțional. |
| Remind at | Data și ora obligatorii. |
| Destinatari | Pe cine notifică memento-ul: doar creatorul sau pe toată lumea. |
Validarea orei de reamintire diferă în funcție de mod. Crearea unui memento necesită o dată și oră viitoare. Una trecută este respinsă. Editarea permite o oră de reamintire trecută, deoarece un memento existent poate fi deja expirat fără ca utilizatorul să îl modifice.
Editare și ștergere
Editarea refolosește același dialog. Atașarea existentă este păstrată și selectorul de înregistrări este ascuns, deoarece editarea modifică câmpurile proprii ale memento-ului, nu înregistrarea de care aparține. Ștergerea unui memento este o acțiune pe rând, protejată de un pas de confirmare; odată confirmată, se aplică imediat, iar dacă eșuează, elementul rămâne și eroarea este afișată.
La ce se poate atașa un memento
Înregistrarea conexă a unui memento este una dintre:
Pagina de detalii a unei înregistrări poate reutiliza aceeași listă, limitată la mementourile acelei înregistrări (pagina unui lead și cea a unui contact fac acest lucru), așadar regulile de mai sus se aplică și acolo.
Cum ajunge la dumneavoastră un memento scadent
Notificări are propria filă de filtrare Mementouri, iar deschiderea unei notificări de tip memento de acolo deschide această pagină.
Cine îl poate folosi
Nu există nicio restricție de permisiuni: fiecare utilizator autentificat al cabinetului poate deschide Mementouri și își poate gestiona propriile mementouri. Lista este întotdeauna limitată la utilizatorul conectat și nu afișează niciodată mementourile altcuiva.