Operațiuni
Cincisprezece module, un singur flux de lucru. Operațiunile sunt locul unde munca cabinetului se desfășoară efectiv, iar modulele merită citite în ordinea în care munca trece prin ele, nu alfabetic. Această pagină este harta; fiecare modul are propria pagină sub ea.
Toate cele cincisprezece module
Resurse umane și salarizare, un CRM complet de la lead la client, fiecare dosar și termen, sarcini și calendar, gestionarea documentelor și financiară, e-mailuri și mementouri, chat în echipă. Aceasta este întreaga eFirm dintr-o privire. Deschideți orice card; narațiunea fluxului de lucru de mai jos explică modul în care se conectează.
Automations
Set a trigger and an action and eFirm runs the workflow on its own - test it before activating, and switch it off without deleting it.
Citiți mai multHR
Attendance, paid leave, holidays, training records and employee policies for the firm itself. Purple only.
Citiți mai multDashboard
The firm home: matters, deadlines, revenue and team activity in one view.
Citiți mai multContacts
Clients, counterparties and third parties, and how they attach to matters.
Citiți mai multLegal Matters
Open, staff, track and close a matter, and everything that hangs off it.
Citiți mai multLegal Libraries
The firm's knowledge and precedent library, and how Legal AI reads from it.
Citiți mai multLegal Market
The Microsoft 365 integrations a firm can switch on from inside eFirm, and the planned Legal Marketplace section.
Citiți mai multKYC
Client intake, identity checks, the conflict check and Screening - the optional sanctions-watchlist check - that gate a new matter.
Citiți mai multHearings
Hearings, court reviews and service logs, and how they reach the calendar.
Citiți mai multTasks
Task and workflow management across matters, people and deadlines.
Citiți mai multCalendar
Deadline tracking, court dates and the calendars eFirm syncs with.
Citiți mai multDocuments
Document and file management, versions, and where a matter's files live.
Citiți mai multFinancial
Double-entry accounting for a law firm: what posts to the ledger, which date a figure lands on, how rates are chosen, and what the sixteen reports each answer.
Citiți mai multEmails
Email integration, and how a thread is filed against a matter or contact.
Citiți mai multLeads
Lead and pipeline management, and the handover from lead to client.
Citiți mai multNotifications
The firm-wide alert feed: client, internal, billing, calendar and reminder notifications, filterable, with one click to the record behind each alert.
Citiți mai multReminders
Personal, cross-entity reminders across matters, tasks, leads, hearings, contacts and calendar items - review, filter, edit, delete, or create one anywhere.
Citiți mai multTeam Chat
eFirm's own in-app messaging - direct messages, group chats, and threads on a task or matter - distinct from the HAQQ Legal AI assistant.
Citiți mai mult
De la lead la contact la dosar la factură
O solicitare ajunge în Leads ca o înregistrare în pipeline: cine este interesat și ce necesită. Dacă merită preluată, KYC se ocupă de preluare și verificare, iar lead-ul devine client în Contacts, alături de părțile adverse și terțe pe care dosarul le va implica.
Angajamentul în sine se deschide ca o înregistrare în Legal Matters, iar din acel moment dosarul este elementul de care se atașează tot restul. Tasks poartă sarcina de lucru, Hearings poartă datele de judecată, iar ambele apar în Calendar. Corespondența este înregistrată prin Emails, fișierele propriu-zise se află în Documents, iar precedentele din care redactați se găsesc în Legal Libraries.
Timpul înregistrat pe dosar devine o factură în Financial, ceea ce închide bucla pe care lead-ul a deschis-o.
Cele patru care se află în afara liniei
- Dashboard nu este un pas, ci o privire de ansamblu asupra tuturor, în funcție de rolul dumneavoastră. Este ecranul pe care vă începeți ziua.
- Legal Market este piața și integrările pe care un cabinet le poate activa pentru a extinde ceea ce fac celelalte module.
- Automations, reguli de tip declanșator și acțiune care permit eFirm să execute automat un pas după ce un cabinet le configurează.
- HR acoperă prezența, concediile, performanța și restul evidențelor de resurse umane ale cabinetului. Doar planurile Purple.
Ceea ce poate accesa orice persoană în aceste module se stabilește o singură dată, în Roles & Permissions, iar opțiunile oferite de formularele lor provin din Settings and Customizations. Configurați aceste două aspecte înainte de a parcurge cele cincisprezece: un modul ale cărui liste derulante sunt goale și ale cărui roluri sunt nedefinite va părea stricat, când de fapt este doar neconfigurat.
Care dintre cele cincisprezece apar în bara laterală este, de asemenea, o decizie a cabinetului. Modulele pot fi vizibile, ascunse sub View More sau complet ascunse. Un modul care lipsește din bara dumneavoastră nu este un modul pe care nu îl aveți.
Cele cincisprezece dintr-o privire
Aceeași hartă sub formă de tabel, pentru cititorul care dorește să sară direct la ea, în loc să citească narațiunea. Ordinea este ordinea în care se desfășoară activitatea, nu ordinea afișată în bara laterală.
| Modul | Ce conține | Unde se situează |
|---|---|---|
| Lead-uri | Solicitări și etapele pipeline-ului prin care trec | Înainte ca clientul să existe |
| KYC | Preluarea clienților, verificări de identitate și documentele din spatele lor | Între lead și client |
| Contacte | Clienți, părți adverse, instanțe și terți | Stratul de persoane |
| Dosare juridice | Documentul de angajament de care se atașează tot restul | Coloana vertebrală |
| Sarcini | Activitate atribuită, termene și stare | Pe dosar |
| Ședințe | Termene de judecată, rezultate și următoarea programare | Pe dosar |
| Calendar | Sarcini și ședințe pe o singură axă temporală | O vizualizare asupra ambelor |
| Emailuri | Corespondență înregistrată pe dosar | Pe dosar |
| Documente | Fișierele propriu-zise, cu versiuni și permisiuni | Pe dosar |
| Biblioteci juridice | Precedente și șabloane pentru redactare | La nivelul întregului cabinet |
| Financiar | Timp, cheltuieli, facturi și sume neplătite | Închide ciclul |
| Panou de control | O vizualizare delimitată pe roluri a celor de mai sus | În afara liniei |
| Legal Market | Marketplace și integrări pe care cabinetul le poate activa | În afara liniei |
| Automations | Reguli de tip declanșator-acțiune pe care cabinetul le configurează singur | În afara liniei |
| HR | Prezență, concedii, performanță și propriile evidențe HR ale cabinetului | În afara liniei |