Billing Profiles
Un profil de facturare este o înregistrare reutilizabilă a plătitorului (denumirea juridică, datele de contact și adresa), astfel încât același plătitor nu trebuie reintrodus pe fiecare factură.
Ce conține un profil
| Secțiune | Câmpuri |
|---|---|
| Informații de bază | Nume (singurul câmp obligatoriu), Denumirea juridică a companiei, Număr de înregistrare, Identificare fiscală, Numele persoanei de contact, Email, Telefon. |
| Adresă | Adresă stradală, Adresă linia 2, Oraș, Stat/Provincie, Cod poștal, Țară. |
| Observații | O zonă de notițe de facturare cu text liber. |
Numele este singurul câmp obligatoriu. Toate celelalte sunt opționale, iar un câmp opțional lăsat gol nu apare în profil. Dacă se introduce Email, acesta trebuie să fie o adresă de email validă; dacă se introduce Telefon, acesta trebuie să fie un număr de telefon valid. Un profil fără nume este afișat în listă sub denumirea juridică a companiei.
Navigare și căutare
Lista afișează numele fiecărui profil, denumirea juridică a companiei, adresa de email și țara, cu o casetă de căutare după cuvinte cheie deasupra. Un mesaj de stare goală apare atunci când cabinetul nu are încă profiluri sau când o căutare nu returnează niciun rezultat.
Adăugare, editare și ștergere
- Adăugarea sau editarea deschide același dialog: gol pentru un profil nou, precompletat pentru unul existent. O salvare reușită afișează o confirmare, închide dialogul și reîmprospătează lista; o salvare eșuată menține dialogul deschis cu o eroare.
- Ștergerea deschide un dialog de confirmare care numește profilul ce urmează a fi eliminat. Nimic nu se modifică până când acea confirmare este dată.
Cine poate gestiona profilurile
Crearea, editarea și ștergerea profilurilor de facturare este limitată la utilizatorii care gestionează facturarea pentru cabinet. Fără acel acces, pagina este doar în citire: lista și căutarea funcționează în continuare, dar acțiunea Adăugare și acțiunile Editare și Ștergere de pe fiecare rând nu sunt afișate deloc.
Următorii pași
Un profil de facturare este unul dintre cele trei elemente de care o factură are nevoie, alături de o monedă și un șablon tipărit. Consultați Financiar. Detaliile plătitorului pe care le conține reflectă de obicei un Contact existent și se află alături de celelalte file de configurare ale cabinetului în Setări și personalizări.