Contact Forms
Formularele de contact decid ce câmpuri apar pe formularul de creare a contactelor, care dintre acestea sunt obligatorii și în ce ordine, separat pentru persoane fizice și pentru organizații.
Persoanele și organizațiile sunt formulare separate
Un meniu din stânga listează cele două entități de contact care pot fi configurate: Persoane (contacte individuale) și Organizații, iar selectarea uneia afișează configurația câmpurilor acelei entități în partea dreaptă. Entitatea activă poate fi, de asemenea, legată direct printr-un link profund; o valoare necunoscută sau lipsă revine implicit la Persoane.
La prima încărcare, dacă o entitate nu are încă o configurație de formular salvată, pagina creează în mod silențios un aspect implicit din catalogul de câmpuri încorporat, pentru utilizatorii care au permisiunea de a crea configurații de formulare, astfel încât editorul nu este niciodată gol pentru un administrator. Dacă după încărcare o entitate încă nu are nicio configurație (utilizatorul nu poate crea una sau crearea a eșuat), acea entitate afișează un mesaj de stare goală în locul editorului.
Editarea unui formular
Panoul afișează lista ordonată de câmpuri existente în prezent pe formularul entității selectate. Fiecare rând are un mâner de glisare, eticheta câmpului, o casetă de selectare Obligatoriu și fie o acțiune de ștergere, fie un indicator de blocare.
| Comandă | Comportament |
|---|---|
| Mâner de glisare | Reordonează câmpul. Ordinea afișată aici este ordinea în care se redă formularul de contact. |
| Caseta de selectare Obligatoriu | Marchează un câmp ca obligatoriu sau opțional. Câmpurile care sunt obligatorii prin concepție îl afișează ca bifat și blocat. Nu poate fi dezactivat. |
| Ștergere / blocare | Câmpurile blocate (câmpuri de bază care trebuie să existe întotdeauna pe formular) afișează o blocare în locul unei acțiuni de ștergere și nu pot fi eliminate. Orice astfel de câmp rămâne pe formular chiar dacă o configurație salvată învechită l-ar fi omis. |
| Adăugare câmp | Un meniu „Adăugare” listează fiecare câmp din catalogul entității care nu se află deja pe formular, plus o opțiune „selectare totală” care adaugă toate câmpurile rămase dintr-o dată. Devine indisponibil imediat ce nu mai rămâne nimic de adăugat. |
Salvare persistă ordinea curentă și marcajele obligatorii și este afișat doar utilizatorilor cărora li se permite actualizarea configurațiilor de formulare. Fără acest acces, panoul este numai pentru vizualizare. Un formular fără câmpuri afișează un mesaj „fără câmpuri” în locul listei, deși comanda de adăugare rămâne disponibilă.
Reguli de reținut
- Persoanele și Organizațiile sunt două formulare complet independente, fiecare având propriul set de câmpuri, ordine și marcaje obligatorii. Editarea unuia nu îl afectează niciodată pe celălalt.
- Dacă o configurație salvată face referire la un câmp care nu mai există în catalog, acesta este eliminat în mod silențios, astfel încât să nu poată apărea niciun rând fără etichetă sau neconfigurabil.
- Reordonarea, comutarea obligativității, adăugarea și eliminarea actualizează copia de lucru instantaneu, dar nu sunt persistente până când nu se folosește Salvare. Navigarea fără salvare le respinge. Salvare se aplică fără un pas separat de confirmare.
Următorii pași
Formularele de contact determină cum arată un nou registru în momentul creării în Contacte. Ce câmpuri există pentru alte tipuri de registre (Dosare juridice, Sarcini, Lead-uri, Audieri și KYC) se configurează pe o pagină dedicată, Secțiuni și etape, și nu aici. Cine poate accesa această pagină se stabilește în Configurare roluri și permisiuni.