Piața juridică
Pe acest ecran se află două lucruri: integrările Microsoft 365 care conectează eFirm la instrumentele pe care cabinetul le folosește deja și Legal Marketplace, care nu este încă disponibil.
Microsoft 365, la două niveluri
HAQQ se integrează cu Microsoft 365 la două niveluri, iar această distincție decide cine trebuie să facă ce. Integrarea la nivel de spațiu de lucru este o sarcină de administrator: conectează sincronizarea bidirecțională a calendarului Outlook, asocierea documentelor SharePoint și notificările Microsoft Teams în întregul cabinet și se configurează o singură dată. Integrarea la nivel de utilizator este per persoană: fiecare membru al echipei își conectează propriul cont Microsoft din User Settings → Integrare Microsoft pentru sincronizarea calendarului personal și accesul la documente. Conectarea spațiului de lucru nu conectează căsuța poștală sau calendarul personal al nimănui.
- Integrările sunt configurate o singură dată la nivel de cabinet. Membrii individuali își conectează separat propriul cont Microsoft pentru accesul la calendarul personal și la documente.
- Setări la nivel de spațiu de lucru, astfel încât conectarea aici acoperă întregul cabinet, nu doar un utilizator.
- Sincronizarea calendarului funcționează în ambele sensuri. Un eveniment creat în HAQQ apare în Outlook, iar o modificare făcută în oricare dintre locuri se reflectă în celălalt.
- Documentele rămân în SharePoint și sunt asociate cu dosarele și contactele, astfel încât cabinetele care au deja un flux de lucru pentru documente îl păstrează și beneficiază în continuare de căutarea HAQQ.
- Actualizările dosarelor, atribuirile de sarcini și mementourile pentru ședințe ajung în canalele Teams pe care cabinetul le urmărește deja.
- Un director de servicii externe: martori experți, grefieri, traducători, e-discovery, agenți procedurali. Asocierea unuia cu un dosar păstrează o evidență a cine a fost angajat și pentru ce.
Ce face fiecare integrare
| Integrare | Ce face | Unde apare |
|---|---|---|
| Calendar Outlook | Sincronizare bidirecțională. Un eveniment creat în HAQQ apare în Outlook, iar o modificare făcută în oricare loc se reflectă în celălalt. | Calendarul eFirm și Outlook-ul propriu al fiecărui membru |
| SharePoint | Asociază documente din SharePoint-ul cabinetului cu dosare și contacte. Fișierele rămân în SharePoint și sunt în continuare accesibile și căutabile din interiorul HAQQ. | Fila SharePoint de pe fiecare dosar și fiecare contact |
| Microsoft Teams | Trimite notificări HAQQ (actualizări ale dosarelor, atribuiri de sarcini, memento-uri pentru audieri) în canalele Teams pe care cabinetul le urmărește deja. | Teams, nu eFirm |
Când să conectați
Conectați Microsoft 365 mai târziu, nu la început. Ordinea recomandată de configurare a cabinetului o plasează după ce configurațiile globale, șabloanele de formulare, rolurile și permisiunile, setările spațiului de lucru și setările financiare sunt puse la punct, deoarece sincronizarea calendarului și notificările Teams sunt utile doar după ce există dosare, audieri și sarcini despre care să notifice pe cineva. Ordinea completă se află la Setări și personalizări.
Piața juridică
Legal Market este o secțiune planificată. Aceasta este accesibilă din bara laterală eFirm, dar deschiderea ei afișează un substituent Coming Soon, nu un director funcțional. Momentan nu există nimic de parcurs și niciun furnizor nu poate fi atașat unui dosar sau facturat pentru unul de aici.
Două secțiuni învecinate din aceeași zonă au același statut. Toate trei sunt navigabile, astfel încât bara laterală rămâne completă, iar fiecare afișează aceeași stare „Coming Soon”:
- Legal Market: un director planificat al furnizorilor externi de servicii juridice
- Legal Library este o bibliotecă planificată de documente ale cabinetului și referințe juridice
- Recycle Bin, un loc planificat pentru recuperarea elementelor șterse
Următorii pași
Consultați partea de calendar a conexiunii Outlook în Calendar, partea de documente în Documente și partea de e-mail în E-mailuri.