Configurații globale
Configurațiile globale conțin listele de opțiuni (statusuri, tipuri, priorități, categorii) care populează meniurile derulante din eFirm, plus monedele și ratele de conversie proprii cabinetului.
Ce configurează
O listă în partea stângă a grupurilor de entități (Contacte, Sarcini, Dosare juridice, Lead-uri, Audieri, Calendar, Fișiere, Instruire și Financiar), fiecare indicând un număr actualizat de opțiuni pe care le conține. Selectarea unui grup deschide cardurile sale de configurare în partea dreaptă, iar grupul selectat se reflectă în URL, astfel încât se poate face un link direct către un anumit grup. Contacte este grupul implicit atunci când nu este specificat niciunul.
Fiecare grup afișează câte un card pentru fiecare tip de configurare pe care îl conține. Dosare juridice, de exemplu, arată Instanță, Status dosar, Specializare, Categorie, Sector și Tip de reprezentare ca fișe separate, fiecare enumerând propriile opțiuni cu o insignă de numărare.
Opțiuni implicite vs. personalizate
Opțiunile implicite (prestabilite), opțiunile la nivel de cabinet cu care sistemul vine preconfigurat, poartă o insignă „Implicit”, sunt afișate primele în fiecare listă și nu pot fi editate, șterse sau modificate în alt mod. Opțiunile personalizate, cele pe care un cabinet le-a adăugat singur, afișează acțiuni de editare și ștergere pentru utilizatorii care pot gestiona configurațiile globale.
Tipurile cu suport de culoare (statusuri, priorități, câteva tipuri de etichete și categoria de instruire) afișează un eșantion de culoare pe fiecare rând și oferă un selector de culoare la adăugare sau editare. O casetă de căutare apare pe un card atunci când lista sa depășește aproximativ 15 elemente, filtrând după nume; listele foarte lungi sunt ferestruite pentru ca pagina să rămână receptivă. Un tip gol afișează un scurt mesaj „nicio opțiune deocamdată”, iar o căutare fără rezultate arată un mesaj distinct propriu.
Categorii de instruire
Rândurile categoriilor de instruire au un comutator suplimentar dovadă obligatorie, care se comută direct, fără a deschide un dialog, și care poate fi setat și din dialogul de adăugare/editare. Comutatorul este interactiv doar pentru categoriile personalizate. Rămâne blocat pentru categoriile implicite, indiferent cine îl privește.
Adăugarea și editarea unei opțiuni
Dialogul de adăugare/editare solicită un nume (obligatoriu, iar Salvarea este blocată până la introducerea acestuia), plus un selector de culoare pentru tipurile cu suport de culoare și un comutator „dovadă obligatorie” pentru categoriile de instruire.
Monede
Grupul Financiar conține un card dedicat pentru monede, în loc de o listă de opțiuni: fiecare monedă adăugată de cabinet, afișată cu codul, numele și rata de conversie.
| Acțiune | Ce se întâmplă |
|---|---|
| Moneda implicită | Marcată ca monedă de bază și etichetată. Rata sa nu este afișată, deoarece toate celelalte sunt cotate în raport cu aceasta. Nu poate fi editată, re-setată ca implicită sau ștearsă. |
| Adăugați o monedă | Alegeți dintre monedele standard internaționale (cele deja adăugate sunt filtrate) și introduceți o rată de conversie pozitivă față de moneda implicită. Blocat până când ambele sunt valide. |
| Editați o rată | Moneda în sine este doar pentru citire în acest dialog; doar rata sa de schimb se poate modifica, cu un indiciu care descrie în ce direcție se realizează conversia. Rata trebuie să fie un număr pozitiv. |
| Setați ca implicită | Realocă moneda de bază și recalculează rata fiecărei alte monede față de noua bază. |
| Ștergeți o monedă | Elimină o monedă non-implicită după o etapă de confirmare. |
Cine o poate modifica
Orice utilizator al cabinetului care poate accesa pagina o poate vizualiza. Adăugarea, editarea, ștergerea, comutarea necesității dovezii și fiecare acțiune monetară sunt limitate la utilizatorii care pot gestiona configurațiile globale. Fără acest acces, pagina este complet doar pentru citire și niciun control de Adăugare, Editare sau Ștergere nu este afișat.
- Ștergerea unei opțiuni personalizate și ștergerea unei monede solicită ambele o confirmare în prealabil.
- Orice altă modificare (adăugare, editare, comutarea necesității dovezii, setarea ca implicit, editarea unei rate) se aplică imediat ce este transmisă.
Următorii pași
Configurațiile globale reprezintă fundamentul din care se inspiră restul configurației eFirm. Consultați Setări și personalizări pentru a vedea cum se integrează cu celelalte file de configurare și Financiar pentru a afla cum se reunesc moneda unui dosar și detaliile de facturare pe o factură. Ce câmpuri capturează efectiv o înregistrare și prin ce flux trece se configurează, în schimb, pe pagina Secțiuni și etape.